تامین مالی تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه اوراق بهادار
• تعیین ارزش روز دارایی مبنای اوراق و عمر اقتصادی آن
• تدوین گزارش توجیهی تامین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره توسط مشاور
• بررسی گزارش توجیهی توسط حسابرس و بازرس قانونی بانی جهت اظهارنظر در خصوص رعایت مقررات، عدم کنترل ضامن توسط بانی، شرایط دارایی، اطلاعات مالی آتی و ...
• ارائه مستندات انتشار اوراق به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور جهت دریافت موافقت اصولی
• بررسی مستندات توسط سازمان و صدور موافقت اصولی انتشار اوراق

2.صدور مجوز

• انعقاد قراردادهای ارکان انتشار اوراق اجاره
• ارائه مستندات انتشار اوراق و قراردادهای مربوطه به سازمان توسط مشاور و دریافت مجوز انتشار اوراق اجاره

3.تکمیل فرایند عرضه

• عرضه اوراق اجاره از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده با همکاری متعهد پذیره‌نویس

4.برداشت وجوه و انتقال مالکیت

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

به منظور اجرای فرایند تامین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره، ضروری است بانی حائز شرایط زیر باشد:

1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. قالب حقوقی آن سهامی، تعاونی، صندوق سرمایه‌گذاری یا جزو نهادهای عمومی غیر دولتی به استثناء شهرداری‌ها باشد؛
3. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد؛
4. مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می‌تواند در محاسبه مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ شود؛
5. حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 90 درصد باشد.  

به‌کارگیری آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید؛
هیچ‌گونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد؛
تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد؛
مالکیت آن به صورت مشاع نباشد؛
امکان واگذاری به غیر را داشته باشد؛
تا زمان انتقال مالکیت دارایی به بانی، دارایی از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برخوردار باشد.

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه اوراق بهادار
• تعیین ارزش روز دارایی مبنای اوراق و عمر اقتصادی آن
• تدوین گزارش توجیهی تامین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق اجاره توسط مشاور
• بررسی گزارش توجیهی توسط حسابرس و بازرس قانونی بانی جهت اظهارنظر در خصوص رعایت مقررات، عدم کنترل ضامن توسط بانی، شرایط دارایی، اطلاعات مالی آتی و ...
• ارائه مستندات انتشار اوراق به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور جهت دریافت موافقت اصولی
• بررسی مستندات توسط سازمان و صدور موافقت اصولی انتشار اوراق

2.صدور مجوز

• انعقاد قراردادهای ارکان انتشار اوراق مرابحه
• ارائه مستندات انتشار اوراق و قراردادهای مربوطه به سازمان توسط مشاور و دریافت مجوز انتشار اوراق مرابحه

3.تکمیل فرایند عرضه

• عرضه اوراق مرابحه از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده با همکاری متعهد پذیره‌نویس

4.برداشت وجوه و انتقال مالکیت

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

به منظور اجرای فرایند تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه، ضروری است بانی حائز شرایط زیر باشد:

1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. قالب حقوقی آن شرکت‌های سهامی، تعاونی و مؤسسه یا نهادعمومی غیر دولتی مشمول ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای شهرداری‌ها باشد؛
3. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد؛
4. مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می‌تواند در محاسبه مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ شود؛
5. حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 90 درصد باشد.  

دارایی در زمان انتشار اوراق موجود بوده یا شرایط تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته باشد؛
به‌کارگیری آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید؛
هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی وجود نداشته باشد؛
تصرف و اعمال حقوق مالکیت در آن برای نهاد واسط دارای هیچگونه محدودیتی نباشد؛
امکان واگذاری به غیر را داشته باشد؛
به‌جز مواد و کالا تا زمان انتقال مالکیت دارایی به بانی، دارایی از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی برخوردار باشد.

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه اوراق بهادار
• تدوین گزارش فنی، اقتصادی و مالی از طریق انتشار اوراق سفارش ساخت
• تأیید گزارش فنی، اقتصادی و مالی ساخت دارایی توسط ناظر
• بررسی گزارش فنی، اقتصادی و مالی ساخت دارایی مورد تأیید ناظر توسط حسابرس و بازرس قانونی بانی جهت اعلام نظر در خصوص رعایت مقررات، عدم کنترل ضامن توسط بانی، شرایط دارایی، عدم کنترل ناظر توسط بانی و عدم کنترل مشترک ناظر و بانی، اطلاعات مالی آتی و ...
• ارائه مستندات انتشار اوراق به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور جهت دریافت موافقت اصولی
• بررسی مستندات توسط سازمان و صدور موافقت اصولی انتشار اوراق

2.صدور مجوز

• انعقاد قراردادهای ارکان انتشار اوراق سفارش ساخت
• ارائه مستندات انتشار اوراق و قراردادهای مربوطه به سازمان توسط مشاور و دریافت مجوز انتشار اوراق سفارش ساخت

3.تکمیل فرایند عرضه

• عرضه اوراق مرابحه از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده با همکاری متعهد پذیره‌نویس

4.برداشت وجوه و انتقال مالکیت

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. قالب حقوقی آن شرکت‌های سهامی، تعاونی و مؤسسه یا نهادعمومی غیر دولتی مشمول ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای شهرداری‌ها باشد؛
3. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد؛
4. مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد. اگر جریان نقد حاصل از عملیات بانی مطابق صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی شده در سال جاری مثبت باشد می‌تواند در محاسبه مجموع جریان نقدی مذکور لحاظ شود؛
5. حداکثر نسبت مجموع بدهی‌ها به دارایی‌های آن 90 درصد باشد.  

هر نوع دارایی که امکان ساخت و تحویل آن در مواعد زمانی مورد نظر بانی وجود داشته باشد. دارایی‌هایی که به مقادیر زیاد و به طور مستمر در کوتاه‌مدت تولید می‌شود، نمی‌تواند مبنای انتشار اوراق قرار گیرد؛
هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای ساخت و انتقال دارایی وجود نداشته باشد؛
از زمان شروع ساخت تا پایان سررسید اوراق، دارایی باید از پوشش بیمه‌ای مناسب و کافی از جمله بیمه مسئولیت مدنی و بیمه تمام خطر پروژه برخوردار باشد؛ 
تمامی مجوزهای قانونی لازم برای ساخت آن از مراجع ذیربط اخذ شده باشد.

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه اوراق بهادار
• تدوین گزارش توجیهی تامین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق منفعت توسط مشاور
• بررسی گزارش توجیهی توسط حسابرس و بازرس قانونی بانی جهت اعلام نظر در خصوص رعایت مقررات، عدم کنترل ضامن توسط بانی،شرایط منفعت مبنای انتشار اوراق، اطلاعات مالی آتی و ...
• بررسی گزارش فنی، اقتصادی و مالی ساخت دارایی مورد تأیید ناظر توسط حسابرس و بازرس قانونی بانی جهت اعلام نظر در خصوص رعایت مقررات، عدم کنترل ضامن توسط بانی، شرایط دارایی، عدم کنترل ناظر توسط بانی و عدم کنترل مشترک ناظر و بانی، اطلاعات مالی آتی و ...
• ارائه مستندات انتشار اوراق به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور جهت دریافت موافقت اصولی
• بررسی مستندات توسط سازمان و صدور موافقت اصولی انتشار اوراق

2.صدور مجوز

• انعقاد قراردادهای ارکان انتشار اوراق منفعت
• ارائه مستندات انتشار اوراق و قراردادهای مربوطه به سازمان توسط مشاور و دریافت مجوز انتشار اوراق منفعت

3.تکمیل فرایند عرضه

• عرضه اوراق مرابحه از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده با همکاری متعهد پذیره‌نویس

4.برداشت وجوه و انتقال مالکیت

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط بانی در انتشار اوراق منفعت به شرح زیر است:

1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. قالب حقوقی آن شرکت‌های سهامی، تعاونی و مؤسسه یا نهادعمومی غیر دولتی مشمول ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای شهرداری‌ها باشد؛
3. تعلق منفعت به آن محرز شده باشد؛
4. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.

در زمان انتشار اوراق، دارای جریانات نقدی باشد. درخصوص منفعت سهام، 80 درصد سود تقسیم شده دو سال مالی اخیر در مهلت مقرر قانونی پرداخت شده باشد.
تعلق آن به بانی محرز شده و تداوم آن در آینده بیش از عمر اوراق باشد؛
هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال، تصرف و استفاده از آن وجود نداشته باشد؛
تمام مجوزهای قانونی لازم برای استفاده از منافع و تداوم آن توسط بانی از مراجع ذی‌صلاح اخذ شده باشد؛
در صورتی‌که منفعت مورد نظر ناشی از دارایی معینی است، تامین مالی بر مبنای عین دارایی و یا توثیق آن برای بانی انجام نشده باشد.

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه ناشر به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه اوراق بهادار
• تدوین گزارش فنی طرح موضوع انتشار اوراق مشارکت با تأیید مشاور فنی برای طرح‌های تولیدی و ساختمانی
• تدوین گزارش توجیهی تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط مشاور
• بررسی و اظهارنظر در خصوص گزارش توجیهی توسط حسابرس و بازرس قانونی ناشر
• اخذ اعلام قبولی سمت ارکان انتشار اوراق مطابق فرم‌های سازمان بورس و اوراق بهادار
• ارائه مستندات انتشار اوراق به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور جهت دریافت موافقت اصولی
• بررسی مستندات توسط سازمان و صدور موافقت اصولی انتشار اوراق

2.صدور مجوز

• برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب انتشار اوراق مشارکت
• انعقاد قراردادهای ارکان انتشار اوراق مشارکت
• ارائه مستندات انتشار اوراق و قراردادهای مربوطه به سازمان توسط مشاور و دریافت مجوز انتشار اوراق مشارکت

3.تکمیل فرایند عرضه

• عرضه اوراق مشارکت از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده با همکاری متعهد پذیره‌نویس

4.برداشت وجوه و انتقال مالکیت

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط ناشر در انتشار اوراق مشارکت به شرح زیر است:

1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. قالب حقوقی آن شرکت‌های سهامی عام و خاص، تعاونی تولیدی و مؤسسه یا نهادعمومی غیردولتی باشد؛

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه اوراق بهادار
• تدوین گزارش توجیهی تامین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق خرید دین توسط مشاور
• بررسی گزارش توجیهی توسط حسابرس و بازرس قانونی بانی جهت اظهارنظر در خصوص رعایت مقررات، شرایط مطالبات مدت‌دار، ارزش مطالبات، کفایت وجوه جهت پرداخت به دارندگان اوراق رهنی در سررسید، برنامه ارائه شده جهت مدیریت وجوه و اطلاعات مالی آتی و ...
• ارائه مستندات انتشار اوراق به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور جهت دریافت موافقت اصولی
• بررسی مستندات توسط سازمان و صدور موافقت اصولی انتشار اوراق

2.صدور مجوز

• برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب انتشار اوراق خرید دین
• انعقاد قراردادهای ارکان انتشار اوراق خرید دین

3.تکمیل فرایند عرضه

• عرضه اوراق خرید دین از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده با همکاری متعهد پذیره‌نویس

4.برداشت وجوه و انتقال مالکیت

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط بانی در انتشار اوراق منفعت به شرح زیر است:

1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. قالب حقوقی آن شرکت‌های سهامی یا مؤسسه یا نهادعمومی غیر دولتی مشمول ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای شهرداری‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مشمول مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری و شهرداری‌ها باشد؛
3. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد؛

ایجاد قراردادهای مبنای مطالبات باید در راستای موضوع فعالیت در اساسنامه بانی بوده و بانی باید دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت سودآور در زمینه مذکور باشد؛
از تاریخ ایجاد مطالبات، حداقل 10 درصد مدت قرارداد سپری شده و اقساط سررسیدشده، وصول شده یا از سررسید آن بیش از 2 ماه نگذشته باشد؛
بانی نمی‌تواند بیش از 50 درصد خالص مطالبات خود را بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای انتشار اوراق قرار دهد؛
تمامی مجوزهای قانونی لازم برای انعقاد قراردادهای مبنای مطالبات باید از مراجع ذیربط اخذ شده باشد؛
بانی نباید هیچگونه محدودیت یا منع قانونی، قراردادی یا قضایی برای انتقال مطالبات به نهاد واسط داشته باشد، در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده به ارکان و دارندگان اوراق می‌باشد؛
تمامی شرایط حاکم و مقررات ناظر بر قراردادهای مطالبات، پس از انتقال مطالبات به نهاد واسط کماکان به قوت خود باقی می‌ماند. نهاد واسط از کلیه حقوق بانی درخصوص مطالبات برخوردار است؛
در صورتیکه بدهکار طرف قرارداد مبنای اوراق شخص حقوقی باشد، باید در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
بانی نمی‌تواند مطالبات خود از سهامداران شرکت‌های زیرمجموعه و همگروه را مبنای انتشار اوراق قرار دهد؛
مطالباتی که ناشی از معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت است، پس از تصویب آن معاملات در مجمع، می‌توانند مبنای انتشار اوراق قرار گیرند؛
اظهارنظر حسابرس در صورت‌های مالی حسابرسی شده، به واسطه مطالبات موضوع انتشار اوراق نباید مشروط، مردود یا عدم اظهارنظر شده باشد.

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه اوراق بهادار
• تهیه گزارش توجیهی تامین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق رهنی توسط مشاور
• بررسی گزارش توجیهی توسط حسابرس بانی جهت اعلام نظر در خصوص رعایت مقررات، شرایط مطالبات رهنی، ارزش مطالبات، کفایت وجوه جهت پرداخت به دارندگان اوراق رهنی در سررسید، برنامه ارائه‌شده جهت مدیریت وجوه و اطلاعات مالی آتی و ...
• ارائه مستندات انتشار اوراق به سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مشاور جهت دریافت موافقت اصولی
• بررسی مستندات توسط سازمان و صدور موافقت اصولی انتشار اوراق

2.صدور مجوز

• انعقاد قراردادهای ارکان انتشار اوراق رهنی
• ارائه مستندات انتشار اوراق و قراردادهای مربوطه به سازمان توسط مشاور و دریافت مجوز انتشار اوراق رهنی

3.تکمیل فرایند عرضه

• عرضه اوراق رهنی از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده با همکاری متعهد پذیره‌نویس

4.برداشت وجوه و انتقال مالکیت

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط بانی در انتشار اوراق رهنی به شرح زیر است:

1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. قالب حقوقی آن شرکت‌های سهامی یا مؤسسه یا نهادعمومی غیر دولتی مشمول ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای شهرداری‌ها باشد؛
3. اظهارنظر بازرس و حسابرس شرکت در خصوص صورت‌های مالی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم اظهارنظر نباشد.

از تاریخ ایجاد مطالبات، حداقل‌‌ 10‌درصد مدت قرارداد سپری شده و اقساط سررسید شده وصول شده و در طبقه جاری قرار داشته باشد؛
سررسید مطالبات رهنی لزوماً همزمان با سررسید اوراق رهنی نبوده و انتشار اوراق بر مبنای بخشی از اقساط امکان‌پذیر است؛
وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری اقساط دریافت‌شده و پرداخت‌نشده به دارندگان اوراق، متعلق به دارندگان اوراق بوده و در صورت لزوم برای پرداخت کارمزد ارکان انتشار اوراق رهنی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه بانی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه
• تدوین امیدنامه عرضه و معامله اوراق سلف موازی استاندارد توسط مشاور
• ارائه مستندات انتشار اوراق به بورس کالای ایران/ بورس انرژی توسط مشاور جهت دریافت موافقت اصولی
• بررسی مستندات توسط هیئت پذیرش بورس‌های مربوطه و صدور موافقت اصولی تامین مالی

2.صدور مجوز

• مراجعه به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت تودیع تضامین و انعقاد قراردادهای ارکان انتشار اوراق سلف موازی استاندارد
• ارائه مستندات انتشار اوراق و قراردادهای لازم به بورسهای مربوطه توسط مشاور و دریافت مجوز انتشار اوراق سلف موازی استاندارد

3.تکمیل فرایند عرضه

• عرضه اوراق سلف از طریق عامل فروش در مهلت تعیین‌شده با همکاری متعهد پذیره‌نویس

4.برداشت وجوه و انتقال مالکیت

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط بانی در انتشار اوراق سلف موازی استاندارد به شرح زیر است:

1. در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی فعالیت آن در ایران باشد؛
2. قالب حقوقی آن شرکت‌های سهامی باشد؛
3. تولید محصول (دارایی پایه) به صورت مستمر توسط ناشر
   
4. توانایی مالی و عملیاتی ناشر جهت تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی دارایی پایه در سررسید
5. عرضه بخشی از کالای پایه موضوع انتشار اوراق در بازارهای نقدی بورس کالای ایران و یا بورس انرژی

کالای مورد نظر جزء کالاهای پذیرفته‌شده در شرکت بورس کالای ایران و یا شرکت بورس انرژی یا دارای بازار نقدی قوی باشد؛
محدودیت قانونی مؤثر جهت نقل و انتقال کالای مورد نظر وجود نداشته باشد؛
مرجع قیمتی روزانه قابل اتکا برای بازار نقدی کالای مورد نظر وجود داشته باشد؛
امکان تحویل فیزیکی کالای مورد نظر در سررسید وجود داشته باشد.

1. متقاضیان تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار بدهی
2. متقاضیان تاسیس شرکت‌های سهامی عام و افزایش سرمایه از محل عرضه عمومی سهام
3. شرکت‌های سهامی عام به منظور انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

1.تعیین معافیت یا شمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

• مراجعه ناشر به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه
• تدوین گزارش توجیهی افزایش سرمایه
• اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه
• ارسال مدارک و مستندات به سازمان بورس و اوراق بهادار

2.صدور موافقت اصولی

• بررسی مدارک و مستندات و صدور موافقت اصولی با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده

3.برگزاری مجمع عمومی فوق العاده

• برگزاری مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویب افزایش سرمایه

4.پذیره‌نویسی سهام و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها

• پذیره‌نویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت‌ها پس از تکمیل فرایند

کلیه شرکت‌های سهامی متقاضی افزایش سرمایه پذیرفته شده در بازارهای بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

1.ارائه درخواست پذیرش

• مراجعه متقاضی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره پذیرش و عقد قرارداد مشاوره پذیرش
• ارائه درخواست پذیرش به همراه آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده به منظور بررسی و احراز شرایط اولیه
• برگزاری جلسه توجیهی با حضور مدیران ارشد شرکت متقاضی و مشاور پذیرش
• تهیه امیدنامه توسط مشاور
• ارسال مدارک و مستندات به شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران به منظور درخواست پذیرش اوراق بهادار

2.برگزاری هیئت پذیرش

• تشکیل و برگزاری هیئت پذیرش در شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
• ابلاغ تصمیم هیئت پذیرش به شرکت متقاضی

3.تبدیل شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به عام

• برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور تصویب تبدیل سهام بی‌نام به بانام و تغییر شخصیت حقوقی شرکت
• ارائه مدارک و مستندات تبدیل شخصیت حقوقی به سازمان بورس و اوراق بهادار شامل اساسنامه منطبق بر اساسنامه مورد تأیید آن سازمان، تقویم اموال منقول و غیرمنقول شرکت توسط کارشناس رسمی دادگستری و ... به منظور ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
• دریافت نامه معرفی از سازمان بورس و اوراق بهادار به اداره ثبت شرکت‌ها در خصوص ثبت شرکت با شخصیت حقوقی جدید
• ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکت‌ها

4.درج اوراق بهادار در فهرست نرخ‌های در بازارهای بورس/فرابورس

• ارائه اطلاعات، مستندات و تعهدات براساس بندهای تعیین شده توسط هیئت پذیرش
• اقدام به سپرده‌گذاری سهام شرکت نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
• افشای اطلاعات شرکت متقاضی در سامانه کدال
• برگزاری جلسه معارفه

5.عرضه سهام

• عرضه سهام به بازار در تاریخ معین

تمامی شرکت‌هایی که قصد پذیرش و عرضه سهام خود را در بازار سرمایه دارند. 

1. ارائه درخواست تاسیس
   
   • مراجعه متقاضی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه
   • برگزاری جلسه توجیهی با حضور مدیران ارشد شرکت متقاضی و مشاور عرضه
2. تعیین معافیت یا شمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
   
   • ارسال مدارک و مستندات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تشخیص معافیت یا شمول ثبت نزد آن سازمان
   • دریافت نامه معافیت از ثبت و مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها جهت تاسیس شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه (در صورت تشخیص معافیت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار)
   • ارسال مدارک و مستندات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار شامل تدوین طرح اظهارنامه ثبت شرکت، اساسنامه، گواهی تایید نام، طرح اعلامیه پذیره‌نویسی بیانیه ثبت شرکت در شرف تاسیس و طرح کسب‌و‌کار شرکت و... به منظور صدور مجوز عرضه عمومی و ثبت سهام شرکت نزد آن سازمان(در صورت تشخیص شمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)
3. صدور مجوز عرضه عمومی سهام
   
   • صدور مجوز عرضه عمومی سهام توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و تأییدیه طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به منظور ارائه به اداره ثبت شرکت‌ها
   • درج اعلامیه پذیره‌نویسی در روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت و ثبت آن شرکت نزد اداره ثبت شرکت‌ها
   • شروع پذیره‌نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
4. برگزاری مجمع عمومی موسس
   
   • تأیید پذیره‌نویسی شرکت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
   • صدور مجوز برگزاری مجمع‌عمومی موسس و انتشار آگهی دعوت از پذیره‌نویسان و موسسان
   • دعوت از مجمع عمومی موسس توسط مؤسسان بعد از تأیید سازمان
   • انتشار گزارش موسسین در سامانه اطلاع‌رسانی ناشران(کدال)
5. صدور مجوز ثبت شرکت
   
   • ارسال مدارک و مستندات به سازمان بورس و اوراق بهادار شامل صورتجلسه مجمع عمومی موسس، اساسنامه شرکت مصوب در مجمع عمومی موسس، قبولی سمت بازرسان شرکت و... به‌منظور تایید تکمیل فرایند عرضه عمومی و دریافت مجوز ثبت شرکت نزد اداره ثبت شرکت‌ها
   • ثبت فرایند عرضه عمومی در اداره ثبت شرکت‌ها
   • اخذ شماره ثبت از سازمان بورس و اوراق بهادار

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه متقاضی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه
• تهیه طرح توجیهی توسط مشاور
• اخذ اعلام قبولی سمت ارکان و دریافت اطلاعات ثبتی و مالی آن‌ها
• ارسال مدارک و مستندات شامل اساسنامه و امیدنامه و ... به سازمان بورس و اوراق بهادار
• بررسی مستندات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق

2.صدور مجوز فعالیت

• بررسی مدارک و مستندات ارائه شده از جمله طرح توجیهی، اساسنامه و امیدنامه پیشنهادی صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
• تأیید نام صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
• تامین سرمایه نقدی صندوق معادل پنج میلیارد ریال از طریق واریز به حساب بانکی صندوق در شرف تاسیس
• صدور مجوز تاسیس صندوق

3.ثبت صندوق در اداره ثبت شرکت‌ها

• ارائه مدارک ومستندات به اداره ثبت شرکت‌ها شامل اساسنامه، صورتجلسه مجمع موسس، اظهارنامه ثبت و ...
• ثبت صندوق نزد اداره ثبت شرکت‌ها پس از دریافت نامه از سازمان بورس و اوراق بهادار
• چاپ آگهی ثبت صندوق در روزنامه رسمی

4.صدور مجوز پذیره‌نویسی واحدهای صندوق

• ارسال مدارک و مستندات به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صدور مجوز پذیره‌نویسی شامل تقاضای مجوز پذیره‌نویسی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزش دارایی‌های صندوق شامل زمین و پروانه ساخت، قراردادهای ارکان، مدارک مربوط به انتقال زمین یا پروژه نیمه‌تمام به صندوق و صدور واحدهای سرمایه‌گذاری بنام مالک زمین و...
• ثبت صندوق نزد سازمان به عنوان نهاد مالی
• صدور تأییدیه برداشت وجوه از حساب ناشر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

5.پذیره‌نویسی واحدهای صندوق

• برگزاری جلسه معارفه با سرمایه‌گذاران و فعالان بازار قبل از عرضه عمومی
• پذیره‌نویسی واحدهای صندوق
• ارسال مدارک و مستندات به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صدور تأییدیه تکمیل فرایند عرضه (پذیره‌نویسی) شامل مستندات پذیره‌نویسی، گواهی بانکی مربوط به مبلغ پذیره‌نویسی و...

6.تاییدیه تکمیل فرایند و برداشت وجوه

• بررسی فرایند عرضه اوراق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور تأییدیه تکمیل فرایند
• برداشت وجوه از حساب توسط متولی

1. شرایط متقاضی جهت تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان
1. قالب حقوقی متقاضی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد
2. مالک زمین و یا پروژه نیمه تمام باشد
2. شرایط پروژه‌های قابل قبول جهت تاسیس صندوق‌های زمین و ساختمان
زمین بدون معارض باشد
هیچگونه محدودیت ثبتی و یا کاربری برای انتقال به صندوق برای دریافت پروانه احداث نداشته‌باشد
پروانه ساخت و ساز از مرجع صدور مجوز صادر شده‌باشد
هزینه ساخت (پس از کسر هزینه زمین و پروانه ساخت) حداقل 100 میلیارد ریال باشد

1.صدور موافقت اصولی

• مراجعه متقاضی به یکی از نهادهای مالی دارای مجوز مشاوره عرضه و عقد قرارداد مشاوره عرضه
• تعیین موسسین صندوق
• تهیه طرح توجیهی توسط مشاور
• اخذ اعلام قبولی سمت ارکان
• ارسال مدارک و مستندات به سازمان بورس و اوراق بهادار
• بررسی مستندات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و صدور موافقت اصولی تاسیس صندوق

2.ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها 

• بررسی مدارک و مستندات ارائه شده صندوق توسط سازمان بورس و اوراق بهادار
• اخذ تائیدیه نام پیشنهادی از اداره ثبت شرکت‌ها
• برگزاری مجمع موسس صندوق
• ثبت صندوق به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس
• ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها

3.تشکیل صندوق و صدور مجوز پذیره‌نویسی واحدهای صندوق

• انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل شرکت پروژه(سهامی خاص) توسط مدیر
• مجوز پذیره‌نویسی اولیه
• عرضه عمومی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
• مجوز فعالیت
• ارائه مدارک مربوط به ثبت صندوق
• دریافت مجوز فعالیت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار

1. تعهد پذیره‌نویسی (Firm Commitment): براساس بند 29 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، تعهد پذیره‌نویسی عبارت است از تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره‌نویسی به فروش نرسد. به بیان دیگر در صورتی که ناشر از شرکت تامین سرمایه درخواست عرضه اوراق به صورت تعهد پذیره‌نویسی را نماید، اطمینان می‌یابد که پس از مدت مشخصی تمامی اوراق بهادار وی به فروش می‌رسد. 
2. بهترین تلاش (Best Effort): درصورتی‌که پذیره‌نویسی به بهترین تلاش باشد شرکت تامین سرمایه اوراق بهادار را قیمت‌گذاری نموده و آن‌ها را می‌فروشد. در صورت استفاده از این روش ممکن است برخی از اوراق به فروش نرسد.

1. متقاضیان تاسیس شرکت‌های سهامی عام و افزایش سرمایه از محل عرضه عمومی سهام
2. شرکت‌های سهامی عام به منظور انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران